Die Clients-Seite (Kunden) ist der Ort, an dem du die Unternehmen verwaltest, mit denen du arbeitest (deine Kunden oder Prospects), und die Personen, die du dort kennst. Sie hat zwei Tabs: Companies und People.
Wo du sie findest
Gehe in der Seitenleiste zu Relations → Clients.
Der Companies-Tab
Der Companies-Tab (Unternehmen) listet alle deine Kundenunternehmen mit diesen Spalten: Company Name, Website, Industry, Contacts, Deals und Created.
So fügst du ein Unternehmen hinzu:
Klicke auf Add Company.
Fülle den Company Name aus, optional auch Website und Industry.
Klicke auf Add Company, um zu speichern.
Du kannst Company Name, Website und Industry direkt in der Tabelle bearbeiten — klicke auf eine Zelle, tippe den neuen Wert und drücke Enter.
💡 Tipp: Nutze den kleinen +-Button in der Contacts-Spalte, um eine Person mit diesem Unternehmen zu verknüpfen, ohne die Tabelle zu verlassen.
Der People-Tab
Der People-Tab (Personen) listet deine Leads und Prospect-Kontakte. Er funktioniert genau wie die Candidates-Tabelle: serverseitige Sortierung und Seitennavigation, Suche pro Spalte, klickbare Campaigns-Badges und ein bearbeitbares Pipeline status-Badge in jeder Zeile.
So fügst du einen Kontakt hinzu:
Klicke auf Add Contact.
Suche nach einem bestehenden Profil per Name, E-Mail oder LinkedIn-URL und wähle es aus — oder klicke auf Create New Profile und fülle First name, Last name sowie optional Email, Phone und LinkedIn URL aus.
Die Person wird als Lead hinzugefügt.
Die Unternehmens-Detailseite
Klicke auf das Gebäude-Icon neben dem Namen eines Unternehmens, um seine Detailseite zu öffnen. Sie enthält:
Company Information — klicke auf ein beliebiges Feld (Company Name, Website, Industry), um es direkt zu bearbeiten.
Contacts — alle Personen, die mit diesem Unternehmen verknüpft sind, mit ihrem Pipeline-Status-Badge. Klicke auf eine Person, um ihr Profil zu öffnen, oder klicke auf Add Contact, um jemanden neu zu verknüpfen.
Deals — alle Deals, die mit diesem Unternehmen verbunden sind, mit Status und erwartetem Umsatz. Klicke auf einen Deal, um ihn zu öffnen.
Todos — Aufgaben zu diesem Unternehmen, mit Titeln und Fälligkeitsdaten.
Notes — Freitext-Notizen zum Unternehmen, mit Autor und Zeitstempel. Notizen können bearbeitet oder gelöscht werden.
Activity Timeline — eine kombinierte Aktivitätshistorie des Unternehmens und all seiner verknüpften Kontakte. Nutze Load more, um weiter zurückzugehen.
Kandidaten und Deals mit einem Unternehmen verknüpfen
Personen: Nutze Add Contact auf der Unternehmens-Detailseite (oder das + in der Companies-Tabelle), um nach einem bestehenden Profil zu suchen oder ein neues zu erstellen. Die Person wird Kontakt dieses Unternehmens.
Deals: Deals werden auf der Pipeline-Seite erstellt. Wähle beim Erstellen oder Bearbeiten eines Deals unter Link to die Option Prospect und dann das Company sowie eine Contact person in diesem Unternehmen. Der Deal erscheint dann automatisch auf der Detailseite des Unternehmens.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen dem People-Tab und Candidates? Kandidaten sind Personen, die du vermittelst (Recruiting-Seite); Personen auf der Clients-Seite sind deine Geschäftskontakte und Leads (Kundenseite). Ein Profil kann beides sein — es erscheint dann an beiden Orten.
Kann ich ein Unternehmen löschen? Unternehmen können derzeit nicht aus der Tabelle gelöscht werden. Du kannst ihre Details direkt in der Tabelle oder über die Detailseite bearbeiten.