Die Pipeline-Seite gibt dir ein Kanban-Board mit all deinen offenen Deals — Vermittlungen oder Geschäftschancen — organisiert in Phasen, mit eingebauter Umsatzprognose.
Wo du sie findest
Gehe in der Seitenleiste zu Relations → Pipeline.
Deine erste Pipeline einrichten
Wenn du noch keine Pipeline hast, siehst du „No pipeline yet". Klicke auf Create default pipeline, um mit einer Standard-Sales-Pipeline mit fünf Phasen zu starten — du kannst die Phasen anschließend umbenennen, umfärben und neu anordnen.
Das Board lesen
Oben auf dem Board fassen vier Kacheln deine Pipeline zusammen:
Forecasted Revenue — der erwartete Umsatz offener Deals, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Phase.
Won Revenue — Gesamtumsatz gewonnener Deals (mit Anzahl).
Lost — Anzahl verlorener Deals.
Win Rate — der Prozentsatz abgeschlossener Deals, die gewonnen wurden.
Jede Phasen-Spalte zeigt ihren Namen, ihre Farbe, die Anzahl der Deals, den Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz, den gesamten erwarteten Umsatz in dieser Phase und die gewichtete Prognose.
Einen Deal erstellen
Klicke auf Add Deal.
Gib einen Deal title ein.
Wenn du mehr als eine Pipeline hast, wähle die Pipeline und dann die Start-Phase.
Wähle unter Link to entweder Candidate oder Prospect:
Candidate — wähle den Kandidaten, um den es in diesem Deal geht (typisch für Vermittlungen).
Prospect — wähle das Company und dann die Contact person in diesem Unternehmen.
Fülle optional den Expected revenue aus.
Klicke auf Add Deal.
Deals zwischen Phasen verschieben
Ziehe einfach eine Deal-Karte und lege sie auf eine andere Phasen-Spalte ab. Die Verschiebung wird automatisch gespeichert. Du kannst die Phase auch auf der Detailseite des Deals ändern.
💡 Tipp: Setze pro Phase einen realistischen Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz (über Configure Phases) — er bestimmt die Forecasted Revenue-Zahl, sodass spätere Phasen mit höherer Wahrscheinlichkeit stärker gewichtet werden.
Die Deal-Detailseite
Klicke auf eine beliebige Deal-Karte, um ihre Detailseite zu öffnen. Sie hat drei Tabs:
Overview — bearbeite den Deal title, Link to (Candidate oder Prospect mit Company/Contact person), Expected revenue und Phase, und klicke dann auf Save. Nutze die Buttons Open / Won / Lost im Karten-Header, um den Status des Deals zu ändern.
Activities — die Aktivitäts-Timeline des Deals.
Notes — Freitext-Notizen zum Deal.
Abgeschlossene Deals
Deals mit dem Status Won oder Lost verlassen das Kanban-Board und erscheinen im Bereich Closed Deals darunter. Filtere sie mit den Buttons All, Won und Lost. Öffne einen Deal wieder, indem du seinen Status auf der Detailseite zurück auf Open setzt.
Phasen konfigurieren
Klicke auf Configure Phases.
Im Dialog Deal Pipeline Phases kannst du:
Die Farbe einer Phase über das Farbfeld ändern.
Eine Phase umbenennen (auf den Namen klicken, bearbeiten, Enter drücken).
Ihren Wahrscheinlichkeits-Prozentsatz ändern.
Phasen mit den Auf-/Ab-Pfeilen neu anordnen.
Eine Phase mit dem Papierkorb-Icon löschen.
Eine neue Phase hinzufügen, indem du einen Namen tippst und auf Add klickst.
Mit mehreren Pipelines arbeiten
Du kannst getrennte Pipelines führen — zum Beispiel eine pro Kunde oder pro Dienstleistung:
Klicke auf Manage Pipelines.
Füge eine neue Pipeline hinzu, indem du ihren Namen tippst und auf Add klickst, benenne eine bestehende mit dem Stift-Icon um oder lösche eine Nicht-Standard-Pipeline mit dem Papierkorb-Icon.
Wechsle zwischen den Pipelines über die Tabs oberhalb des Boards. Jede Pipeline hat ihre eigenen Phasen und Deals.
FAQ
Warum erscheint der Deal eines Kandidaten nicht auf seinem Profil? Nur Deals, die mit diesem Kandidaten verknüpft sind (über Link to → Candidate), erscheinen auf seiner Profilseite. Deals, die mit einem Prospect verknüpft sind, erscheinen stattdessen auf der Detailseite des Unternehmens.