De pagina Klanten is waar je de bedrijven beheert waarmee je werkt (je klanten of prospects) en de mensen die je daar kent. De pagina heeft twee tabbladen: Bedrijven en Personen.
Waar vind je het
Ga in de zijbalk naar Relaties → Klanten.
Het tabblad Bedrijven
Het tabblad Bedrijven toont al je klantbedrijven met deze kolommen: Bedrijfsnaam, Website, Branche, Contacten, Deals en Aangemaakt.
Een bedrijf toevoegen:
Klik op Bedrijf toevoegen.
Vul de Bedrijfsnaam in, en optioneel de Website en Branche.
Klik op Bedrijf toevoegen om op te slaan.
Je kunt Bedrijfsnaam, Website en Branche rechtstreeks in de tabel bewerken — klik op een cel, typ de nieuwe waarde en druk op Enter.
💡 Tip: Gebruik de kleine +-knop in de kolom Contacten om een persoon aan dat bedrijf te koppelen zonder de tabel te verlaten.
Het tabblad Personen
Het tabblad Personen toont je leads en prospectcontacten. Het werkt precies zoals de kandidatentabel: sorteren en paginering op de server, zoeken per kolom, klikbare Campagnes-badges en een bewerkbare Pipelinestatus-badge op elke rij.
Een contact toevoegen:
Klik op Add Contact.
Zoek een bestaand profiel op naam, e-mail of LinkedIn-URL en selecteer het — of klik op Create New Profile en vul de Voornaam, Achternaam en optioneel E-mail, Telefoon en LinkedIn URL in.
De persoon wordt toegevoegd als lead.
De bedrijfsdetailpagina
Klik op het gebouwicoon naast een bedrijfsnaam om de detailpagina te openen. Die bevat:
Bedrijfsinformatie — klik op een veld (Bedrijfsnaam, Website, Branche) om het inline te bewerken.
Contacten — iedereen die aan dit bedrijf is gekoppeld, met hun pipelinestatusbadge. Klik op een persoon om het profiel te openen, of klik op Add Contact om iemand nieuw te koppelen.
Deals — alle deals verbonden aan dit bedrijf, met status en verwachte omzet. Klik op een deal om die te openen.
Taken — taken die bij dit bedrijf horen, met titels en vervaldatums.
Notities — vrije notities over het bedrijf, met auteur en tijdstip. Notities kunnen worden bewerkt of verwijderd.
Activiteitenlog — een gecombineerde geschiedenis van activiteit voor het bedrijf en al zijn gekoppelde contacten. Gebruik Meer laden om verder terug te gaan.
Kandidaten en deals aan een bedrijf koppelen
Personen: gebruik Add Contact op de bedrijfsdetailpagina (of de + in de Bedrijven-tabel) om een bestaand profiel te zoeken of een nieuw profiel aan te maken. De persoon wordt een contact van dat bedrijf.
Deals: deals maak je aan op de pagina Pipeline. Kies bij het aanmaken of bewerken van een deal Prospect onder Koppelen aan en selecteer daarna het Bedrijf en een Contactpersoon bij dat bedrijf. De deal verschijnt dan automatisch op de detailpagina van het bedrijf.
FAQ
Wat is het verschil tussen het tabblad Personen en Kandidaten? Kandidaten zijn mensen die je plaatst (recruitmentkant); Personen op de pagina Klanten zijn je zakelijke contacten en leads (klantkant). Eén profiel kan beide zijn — het verschijnt dan op beide plekken.
Kan ik een bedrijf verwijderen? Bedrijven kunnen op dit moment niet vanuit de tabel worden verwijderd. Je kunt hun gegevens wel inline of via de detailpagina bewerken.