De pagina Pipeline geeft je een kanban-bord van al je open deals — plaatsingen of zakelijke kansen — georganiseerd in fases, met ingebouwde omzetprognose.
Waar vind je het
Ga in de zijbalk naar Relaties → Pipeline.
Je eerste pijplijn opzetten
Heb je nog geen pijplijn, dan zie je "Nog geen pijplijn aangemaakt". Klik op Standaard pijplijn aanmaken om te starten met een standaard salespijplijn met vijf fases — je kunt de fases daarna hernoemen, een andere kleur geven en herschikken.
Het bord lezen
Bovenaan het bord vatten vier tegels je pijplijn samen:
Verwachte omzet — de verwachte omzet van open deals, gewogen naar de waarschijnlijkheid van elke fase.
Gewonnen Omzet — de totale omzet van gewonnen deals (met het aantal).
Verloren — het aantal verloren deals.
Win Ratio — het percentage gesloten deals dat werd gewonnen.
Elke fasekolom toont de naam, kleur, het aantal deals, het waarschijnlijkheidspercentage, de totale verwachte omzet in die fase en de gewogen prognose.
Een deal aanmaken
Klik op Deal toevoegen.
Vul een Dealtitel in.
Heb je meer dan één pijplijn, kies dan de Pijplijn en daarna de start-Fase.
Kies onder Koppelen aan voor Kandidaat of Prospect:
Kandidaat — selecteer de kandidaat waar deze deal over gaat (gebruikelijk bij plaatsingen).
Prospect — selecteer het Bedrijf en daarna de Contactpersoon bij dat bedrijf.
Vul optioneel het veld Verwacht omzet in.
Klik op Deal toevoegen.
Deals tussen fases verplaatsen
Sleep simpelweg een dealkaart en laat hem los op een andere fasekolom. De verplaatsing wordt automatisch opgeslagen. Je kunt de fase ook wijzigen vanaf de detailpagina van de deal.
💡 Tip: Stel per fase een realistisch waarschijnlijkheidspercentage in (via Fases configureren) — dat stuurt het getal Verwachte omzet aan, zodat latere fases met een hogere waarschijnlijkheid zwaarder meewegen.
De dealdetailpagina
Klik op een dealkaart om de detailpagina te openen. Die heeft drie tabbladen:
Overzicht — bewerk de Dealtitel, Koppelen aan (Kandidaat of Prospect met Bedrijf/Contactpersoon), Verwacht omzet en Fase, en klik daarna op Opslaan. Gebruik de knoppen Open / Gewonnen / Verloren in de kaartheader om de status van de deal te wijzigen.
Activiteiten — het activiteitenlog van de deal.
Notities — vrije notities over de deal.
Gesloten deals
Deals gemarkeerd als Gewonnen of Verloren verlaten het kanban-bord en verschijnen in de sectie Gesloten deals eronder. Filter ze met de knoppen Alle, Gewonnen en Verloren. Heropen een deal door de status op de detailpagina terug op Open te zetten.
Fases configureren
Klik op Fases configureren.
In het dialoogvenster Deal pijplijn fases kun je:
De kleur van een fase wijzigen met het kleurvakje.
Een fase hernoemen (klik op de naam, bewerk, druk op Enter).
Het waarschijnlijkheidspercentage wijzigen.
Fases herschikken met de pijltjes omhoog/omlaag.
Een fase verwijderen met het prullenbakicoon.
Een nieuwe fase toevoegen door een naam te typen en op Add te klikken.
Werken met meerdere pijplijnen
Je kunt aparte pijplijnen draaien — bijvoorbeeld één per klant of per dienstverlening:
Klik op Pijplijnen beheren.
Voeg een nieuwe pijplijn toe door de naam te typen en op Add te klikken, hernoem een bestaande pijplijn met het potloodicoon, of verwijder een niet-standaard pijplijn met het prullenbakicoon.
Wissel tussen pijplijnen met de tabbladen boven het bord. Elke pijplijn heeft zijn eigen fases en deals.
FAQ
Waarom staat de deal van een kandidaat niet op zijn profiel? Alleen deals die aan die kandidaat gekoppeld zijn (via Koppelen aan → Kandidaat) verschijnen op de profielpagina. Deals gekoppeld aan een prospect verschijnen in plaats daarvan op de detailpagina van het bedrijf.